Данные, указанные в декларации 3-НДФЛ, должны быть подтверждены соответствующими документами.

Фрилансерам Solar Staff для заполнения 3-НДФЛ (как стандартной декларации, так и с налоговыми вычетами) нужен следующий обязательный пакет документов: 

  1. паспорт (копия главной страницы и страницы с действительной пропиской);

  2. свидетельство ИНН (копия);

  3. документы, подтверждающие доходы в сервисе Solar Staff (акты выполненных работ и оказанных услуг Solar Staff за каждый месяц отчетного периода, в котором был получен доход + оферта Solar Staff)*

* в случае, если вы совмещаете деятельность фрилансера с официальным трудоустройством, то вам дополнительно нужна будет справка о доходах по форме 2-НДФЛ с места официального трудоустройства.

Для получения налогового вычета нужно не только подать декларацию 3-НДФЛ, но и подать Заявление на возврат НДФЛ, а также собрать дополнительный комплект документов. Список документов отличается в зависимости от налогового вычета, который вы хотите получить.  

Документы для подтверждения налоговых вычетов 

Налоговым кодексом предусмотрено пять групп налоговых вычетов.
Далее мы рассмотрим наиболее распространенные:


1. Для возврата налога за покупку жилья

При покупке квартиры:

  • Свидетельство о регистрации права собственности (или выписка из ЕГРН); 

  • Договор купли-продажи; 

  • Акт приема-передачи; 

  • Платежный документ или Расписка в получении денег.

Дополнительно, если жилье приобреталось в кредит (ипотеку):

  • Кредитный договор (ипотека);

  • Справка из банка об уплаченных процентах; 

  • Квитанции об оплате процентов.

При строительстве жилья:

  • Договор на строительство жилья (договор долевого строительства, инвестирования и др.); 

  • Платежный документ (квитанции, платежные поручения); 

  • Документы, подтверждающие расходы (чеки, товарные чеки, договора, накладные и др.); 

  • Свидетельство о регистрации права собственности (в случае, если жилье уже зарегистрировано); 

  • Акт приема-передачи (при наличии). 

Важно! В случае представления налоговой декларации с данным вычетом не первый год - необходимы данные из декларации за предыдущий налоговый период (год).

2. Для возврата налога за лечение

  • Договор с лечебным учреждением (при наличии); 

  • Квитанции об оплате; 

  • Справка об оплате услуг для предоставления в налоговые органы (утверждена приказом Минздрава России и МНС России от 25 июля 2001 г. № 289/БГ-3-04/256).

При оплате стоимости медикаментов:

  • Рецепт от лечащего врача форма № 107/у; 

  • Квитанции об оплате.

3. Для возврата налога за обучение

  • Договор с учебным заведением (договор должен быть на имя родителей, если декларацию подают родители); 

  • Квитанции об оплате, чеки; 

  • Копия свидетельства о рождении ребенка (если обучение оплачивают родители);

  • Лицензия учебного заведения (если реквизиты лицензии присутствуют в вашем договоре с учебным заведением, то приносить копию лицензии не требуется).

4. Для возврата налога за страховые и пенсионные взносы


При оплате расходов на добровольное медицинское страхование:

  • Договор добровольного медицинского страхования; 

  • Страховой полис; 

  • Кассовые чеки и квитанции по оплате страховой премии (взноса) форма № А-7.

При оплате расходов на добровольное пенсионное страхование:

  • Договор добровольного пенсионного страхования; 

  • Документы, подтверждающие оплату взносов.

 5. Для возврата налога за благотворительность

  • Акт приема-передачи, если сделали не денежное пожертвование. (заверенная копия);

  • Платежные документы, чтобы подтвердить расходы на благотворительность: квитанции, платежные поручения, чеки. 

6. Для возврата налога при расходах на физкультурно-оздоровительные услуги:

  • Договор на предоставление физкультурно-оздоровительных услуг;

  • Документы, подтверждающие оплату.

7. Для получения стандартного вычета.:

  • Если вы состоите в браке, то копия паспорта с отметкой о браке или свидетельство о заключении брака;

  • Копия свидетельства о рождении ребенка или об усыновлении;

  • Если ваш ребенок (старше 18 лет) учится, то нужна справка из учебного заведения об очной форме обучения;

  • Если ребенок инвалид, то справка об инвалидности.

Если вы хотите указать в декларации 3-НДФЛ налоговые вычеты, но у вас есть вопросы, напишите нам в онлайн-чат из личного кабинета Solar Staff или отправьте письмо на support@solar-staff.com для получения дополнительной консультации.

Вы нашли ответ?